Planea con estrategia vive con libertad
La libertad no comienza cuando ganas más dinero, cuando terminas de pagar deudas o cuando llega “el momento perfecto”.
La verdadera libertad comienza cuando decides planificar con intención y estrategia.
PLANIUM
Firma especializada en la planificación y educación financiera estratégica, seguros de vida, anualidades y planes de retiro. Nuestro enfoque se basa en la responsabilidad, la transparencia y la seguridad como pilares para construir futuros estables. Guiamos a nuestros clientes desde el entendimiento básico de sus finanzas hasta la protección y multiplicación de su capital, aprovechando los beneficios de planificación temprana.
Misión
Educar, guiar y activar a personas y familias para que tomen control de su dinero y construyan un futuro estable con claridad y confianza..
Visión
Empoderar a las personas a vivir con paz financiera y propósito.
Servicios
- Evaluación financiera
- Plan personalizado
- Talleres educativos
- Programas de acompañamiento
- Charlas para iglesias y empresas
Experiencias de Nuestros Clientes
Planium cree en la educación financiera como una herramienta de paz, libertad y propósito.
Me ayudaron a organizarme mejor para poder pensar en un mejor retiro, un tema me preocupaba.
Pedro, 42 años
Empleado gobierno
Hoy entiendo mi dinero y tengo paz.
Jeaneris, 25 años
Como cuenta propista no tenia un plan estratégico para proteger mi presente porque no tenia claro como hacerlo. Hoy estoy cubierta y eso me da paz.
Carmen, 38 años
20+
ACOMPAÑANDO A CIENTOS DE PERSONAS A MEJORAR SU ESTILO DE VIDA
¿CÓMO FUNCIONA PLANIUM?
En Planium te ayudamos a tomar control de tu dinero paso a paso, con un sistema claro, práctico y humano.
Educación clara
Estrategia personalizada
Acción consistente
Resultados medibles
Preguntas Frecuentes
¿Por qué es importante contar con un plan financiero?
Un plan financiero permite tomar decisiones informadas, asignar recursos de forma estratégica y avanzar hacia metas claras de ahorro, protección y retiro.
We offer a range of investment services, including portfolio management, retirement planning, wealth preservation, and personalized financial strategies tailored to your unique goals.
¿Cuál es la diferencia entre ganar dinero y administrarlo correctamente?
Ganar dinero es generar ingresos; administrarlo correctamente implica organizar, priorizar y utilizar esos ingresos de forma consciente para lograr estabilidad y crecimiento.
We begin by assessing your financial goals, risk tolerance, and time horizon. Based on this, we create a customized investment plan designed to maximize returns while minimizing risk.
¿Qué significa automatizar las finanzas personales?
Significa establecer sistemas donde el ahorro y la planificación ocurren de manera constante y disciplinada, reduciendo la dependencia de la fuerza de voluntad.
Our minimum investment requirements vary depending on the services you choose. We offer flexible options to accommodate different levels of investment, from individuals to high-net-worth clients.
¿Qué opciones existen para personas sin beneficios patronales?
Las personas independientes o emprendedoras deben crear sus propios sistemas de ahorro, protección y retiro mediante planificación personalizada.
Claridad
Educación financiera simple y práctica con un plan claro y estructurado.
Control
Te ayudamos a proteger el presente mientras planificas el futuro.
Crecimiento
Utilizamos el interes compuesto para impulsar tu crecimiento, mientras protegemos tu capital a tráves de un plan personalizado.
